En OCS > Accounts Receivable puede ver una lista de todas sus cuentas VMS, sus balances adeudados asociados y créditos disponibles en el módulo OCS.
Al hacer clic en Account Name, puede ver la configuración actual de la cuenta en una pestaña separada. El monto Total Balance Due indica el total de todas las facturas no pagadas del cliente. Available Credit es la cantidad de crédito que está disponible para que el cliente se aplique a las facturas pendientes.
En la columna Actions, al hacer clic en el ícono Statement a la derecha, se generará un estado de cuenta descargable e imprimible que detalla todas las facturas pendientes del cliente. El formulario completará automáticamente las direcciones del operador y del destinatario, así como un desglose total completo del monto adeudado en la parte inferior del estado de cuenta.
El Detail View a la izquierda del ícono Estado de cuenta abrirá la lista de Cuentas por cobrar solo para ese cliente. Esta página funciona casi igual que la página OCS Invoices, pero también enumera el saldo adeudado, el crédito y las facturas pendientes en la parte superior de la página.
En la pestaña OCS Invoices puede ver cada factura haciendo clic en el Invoice #. En la opción Actions en el extremo derecho, puede ver un PDF de la factura o aplicarle el pago. Al hacer clic en Apply abrirá la opción para elegir entre pagar la factura utilizando el Available Credit o configurando la información de pago por parte del cliente, si aún no está configurada. En Options, puede optar por exportar cualquier factura que haya marcado utilizando las casillas de la izquierda.
La pestaña Payments desglosa los pagos individuales que ha realizado este cliente.
Al hacer clic en el número debajo de Payment Transactions puede abrir una opción que le indicará
los números de factura a los que se aplicó el pago y otra información asociada, y al hacer clic en el
icono Undo Transaction debajo de Actions, incluso puede revertir el pago.
De vuelta en la pestaña Payments de la página Cuentas por cobrar específica del cliente, puede
hacer clic en New Payment para agregar otro pago al saldo pendiente del cliente. De igual manera,
al hacer click en Edit debajo de Actions puede editar la información de pago existente,
que se completa previamente en los campos que se ven a la derecha. Realice los cambios necesarios
y luego haga clic en Save o Save and Use si desea continuar y aplicar el pago.
Debajo de Actions, también puede Delete el pago, o al hacer clic en Pay abrirá otra ventana
emergente en la que puede usar las casillas de verificación para seleccionar todas las facturas a las
que desea aplicar un pago. Esto permite que se realicen pagos parciales para un cliente. Haga clic en
Pay en la parte inferior para aplicar el pago a las facturas específicas.